Segundo EP del cantante bilbilitano publicado en los primeros compases de 1965 con algunas canciones románticas de procedencia italiana. Esta vez los arreglos incluyen coritos femeninos no siempre felices y apropiados. José María ha ganado un poco de soltura y abre in temor el grifo de su voz especialmente en la pista inicial, una tremenda balada dramática. Buena parte de la mejora de este EP respecto al anterior se debe al acompañamiento instrumental de Los Sonor.
Los dos temas más conocidos del disco son “San Francisco de Asís” y ”Que me importa el mundo”, ambas incluidas en un mismo disco de Rita Pavone que se vendió muy bien en España y con el que la pecosilla italiana quiso apartarse del ritmo y abrazar la melodía. En ambas José María Dalda se muestra seguro del terreno que pisa y vocaliza con claridad, pero con escaso poder de transmisión. La competencia era dura, pues además de la Pavone, cantantes de aquí, como Olympia, Luis Gardey o Lorenzo Valverde también grabaron estos temas.