Dos temas que no aparecerían en ningún LP y que suponen dar continuidad a la carrera de Nuevo Mester de Juglaria. Las dos canciones proceden de las tradiciones de las mañanas de San Juan, que se celebraban en toda Castilla. En ambos la melodía es conducida por el coro, que ya presenta una mayor complejidad que en el disco de debut. En la cara B hay que señalar las intervenciones de la bandurria